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As ações em massa para cards são uma maneira eficiente e rápida de aplicar uma configuração desejada a múltiplos cards. Elas podem ser ativadas nas listas de cards, seja pelo menu principal ou selecionando o modo lista de algum fluxo. O modo lista de um fluxo é a lista de cards da organização já filtrada para exibir os cards que fazem parte do fluxo.
Mas antes de ativar as ações em massa, é interessante preparar a sua lista para facilitar a seleção.
Você pode filtrar a sua lista de cards da forma como quiser, utilizando o filtro rápido por palavra ou o filtro na parte superior direita da lista. Se você pretende aplicar a ação em mais cards do que a quantidade exibida por padrão na página, sugerimos que, ao final da página, aumente o número de cards exibidos por página.
As ações em massa para cards são uma maneira eficiente de aplicar rapidamente uma configuração desejada a múltiplos cards. Elas podem ser ativadas nas listas de cards, seja pelo menu principal ou selecionando o modo lista de algum fluxo.
Para realizar essa ação mediante a um fluxo, siga os seguintes passos:
1. Abra o fluxo desejado
2. Acesse o modo lista dos cards em seu fluxo
3. Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
4. Em seguida, selecione a opção "Habilitar ações em massa".
Ao selecionar pelo menos um card, aparecerá no canto inferior direito na sua tela, a lista de ações em massa que podem ser executadas simultaneamente nos cards selecionados.
Veja as opções que estão disponíveis:
Selecione um usuário para tornar líder dos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione um ou mais usuários para incluir na equipe dos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione um ou mais contatos para vincular nos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione uma ou mais tags para vincular nos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione uma ou mais tags para remover dos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione o novo status para atualizar os cards selecionados, em seguida clique em executar. Saiba mais sobre status dos cards aqui.
Selecione o prazo de entrega para os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione o fluxo e a coluna para vincular os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Selecione a privacidade a ser aplicada nos cards selecionados.
Público: todos da organização podem ver e editar.
Secreto: apenas o líder e a equipe podem editar.
Em seguida clique em executar.
Selecione o fluxo e a coluna para vincular os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Mova todos os cards para a coluna finalizado do fluxo atual, em seguida clique em executar.
Ao excluir os cards selecionados, serão excluídos com eles todas as tarefas vinculadas, histórico e mensagens. Os arquivos vinculados a eles não serão excluídos e ainda poderão ser acessados através do U-drive.
Depois de selecionar uma das opções, clique no botão "Executar" para concluir a ação em massa nos seus cards.
Após a conclusão da ação em massa selecionada, uma notificação como esta aparecerá na tela:
Sua ação em massa foi realizada com sucesso! Agora, você pode continuar suas demandas de forma ainda mais ágil e eficiente.
As ações em massa funcionam muito bem quando associadas a filtros, por exemplo: Se um colaborador saiu da empresa, e você deseja atribuir outra pessoa como líder dos cards fica fácil! É só filtrar, na lista de cards, pelo colaborador que saiu, selecionar todos e alterar o líder.
Lembrando que as ações em massa respeitam as permissões do seu perfil de usuário e do plano contratado pela sua empresa, então se o seu perfil e plano não permitem executar alguma das ações ela não estará disponível.
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