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Você já precisou fazer a mesma ação em vários cards, tarefas, arquivos ou contatos ao mesmo tempo? Quando falamos de repetir a mesma ação 50, 100 ou até 1000 vezes, sabemos que isso pode tomar um tempo precioso!
Para facilitar o seu trabalho a Ummense disponibiliza a ferramenta de ações em massa nas suas principais listas, e através dela você tem a possibilidade de organizar melhor as informações que sua empresa tem na Ummense sem que isso te dê trabalho, ou seja, chato!
Antes de explicar como funciona e quais os tipos de ações, deixa eu dar alguns exemplos:
Uma escola, que tem todos os alunos e pais como contatos, quer colocar todos os pais de alunos do 2º ano como contato de um card, para comunicar-se com eles através do CONECTA. Fácil! Na lista de contatos, filtra pelas tags “2º ano” e “Pai de aluno”, então clica em ações em massa, seleciona todos, e insere ao mesmo tempo, todos os contatos no card escolhido.
Você chegou agora na Ummense e acabou de importar uma lista com 200 cards, e precisa inserir a tag “Revisar”, delegar para uma equipe e colocar em uma coluna de um fluxo. Tranquilo! Com as ações em massa você pode fazer as 3 ações em sequência, sem nem ter que abrir os cards.
Você pode atribuir tarefas a cards, alterar responsável, vincular a fluxos e muitas outras ações.
Para executar várias ações em cards, você precisa abrir uma lista de cards. Pode ser o modo lista de um fluxo, a lista dos seus cards, a lista de todos os cards da organização… e você ainda pode aplicar filtros antes de habilitar as ações em massa. Aplicar filtros ajuda a segmentar a seleção, para você poder utilizar o recurso de “selecionar todos” ao invés de fazer a seleção manual.
Com a lista preparada na área de fluxos, vamos habilitar as ações em massa. Clique nos três pontinhos do canto superior direito da tela, em seguida clique na opção "Habilitar ações em massa".
Nesse momento abrirá os checkbox para selecionar os cards para você escolher em quais cards quer aplicar a ação. Se você clicar no primeiro checkbox na linha de títulos, serão selecionados todos os cards da tela (você pode aumentar o número de cards que aparecem na linha no fim da página. As ações com um número de cards mais alto tendem a ser mais lentas, mas vale pela praticidade).
Após selecionar os cards, aparecerá no canto inferior direito a opção para selecionar a ação. Clique em selecionar a ação para escolher a ação.
Após abrir, aparecerão as seguintes opções (você precisará rolar para exibir todas as opções):
Escolha a ação e siga o passo a passo informado nas modais, e pronto! Todos os cards serão editados ao mesmo tempo!
As ações em massa nas tarefas funcionam da mesma forma que as de cards. Comece escolhendo a lista de tarefas à qual você quer aplicar as ações em massa (pode ser inclusive a lista de tarefas de um card, ou a do seu painel), aplique os filtros que quiser e habilite as ações em massa nos três pontinhos na parte superior da lista.
Após selecionar as tarefas que você quiser, escolha uma das opções disponíveis e siga as orientações da modal que aparecerá.
Da mesma forma que as ações em massa de tarefas e cards, as ações em massa na lista de contatos, pessoa ou empresa. Ao habilitar as ações em massa você poderá selecionar todos ou selecionar cada contato manualmente.
Escolha uma ação e siga as orientações que aparecerão nas modais.
Na lista de arquivos do U-drive você também pode aplicar ações em massa. No U-drive do card ou no U-drive geral da organização, você pode habilitar as ações em massa nos três pontinhos no canto superior direito. Após selecionar os arquivos nos quais quer executar uma ação, escolha uma ação e siga as orientações que aparecerão nas modais.
As ações em massa na Ummense facilitam a gestão de cards, tarefas, contatos e arquivos, permitindo que você execute diversas ações simultaneamente de forma rápida e prática. Com essa funcionalidade, você economiza tempo e organiza melhor as informações, tornando o seu trabalho mais eficiente e sem complicações.
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