Automação: Adicionar equipe no card

Keli Campos

Se as atividades de um determinado fluxo e coluna são feitos sempre pela mesma equipe, utilize a automação de inserir equipes para facilitar o gerenciamento e poupar tempo. Esta automação também é muito útil se você costuma trabalhar com cards secretos, e precisa que a equipe seja inserida no card para ter acesso aos dados.

Essa automação insere um ou mais usuários na equipe do card sempre que ele entra na coluna, respeitando as configurações de agendamento e condicionais.

Atenção:

Essa automação não é executada em cards com status aguardando e cancelado. Saiba mais sobre status dos cards clicando aqui.

Como configurar a automação de inserir equipe no card:

1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação

2. Clique no ícone de "robô", ao lado do título da coluna.

3. Clique no ícone

4. Selecione a automação "Adicionar equipe no card"

Na modal:

Selecione um ou mais usuários que devem ser inseridos na equipe dos cards que entrarem nessa coluna;
Na sessão Cards com líder, selecione uma das opções para configurar o que fazer nos casos se o usuário selecionado estiver como líder do card;
Configure o tempo de execução, e condicionais, se desejar, e clique em Salvar.

Configuração para cards que possuem o usuário selecionado como líder

Após selecionar os usuários para inserir na equipe do card, defina o que deve acontecer quando um desses usuários já for o líder do card no momento em que entra nesta coluna. São duas opções possíveis:

Mantê-lo como líder do card

Ao selecionar esta opção, o usuário selecionado continua como líder do card, ou seja, ele não é removido da liderança para ser inserido na equipe do card.