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A automação de Inserir Tarefas é projetada para criar e vincular tarefas a cards, designando usuários específicos com prazos e detalhes pré-definidos. Esse processo ajuda a padronizar as etapas do trabalho, facilitando a organização do tempo e eliminando a necessidade de monitoramento constante. Em vez disso, os membros da equipe são notificados automaticamente no momento exato em que devem entrar em ação.
Ao configurar a automação para Inserir Tarefas, é importante lembrar que o campo de prazo aceita até 3 dígitos. Isso é útil ao usar o prazo do card como referência, pois permite definir com precisão quanto tempo antes ou após o vencimento do card, a tarefa deve ser realizada.
As tarefas criadas por automação possuem as mesmas opções de configuração das tarefas criadas manualmente. Você pode definir o responsável, prioridade, tags, prazo e descrição, garantindo que cada tarefa esteja detalhadamente configurada para otimizar seu uso frequente.
1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação
2. Clique no ícone de "robô".
3. Clique no ícone
4. Selecione a automação "Inserir tarefas"
5. Digite o título da tarefa.
6. Se você quiser inserir mais de uma tarefa clique em
ou digite Enter após escrever o título da primeira.
7. Selecione o prazo de cada tarefa clicando em
8. Você pode selecionar o prazo de “0” dias, caso queira que a tarefa seja criada com a data do dia em que a automação foi executada. Marque se deseja considerar apenas o período útil da organização na contabilização deste prazo. Em seguida clique em Salvar.
9. Selecione um responsável por cada tarefa, clicando em
10. Você pode selecionar um usuário da organização, ou escolher a opção
11. Neste caso a tarefa será atribuída ao usuário que for o líder do card no momento em que a automação for executada.
12. Nos 3 pontinhos, da linha de cada tarefa, você pode transformar a tarefa em um Marco ou Título, e ainda duplicar ou excluir a tarefa que você está criando.
13. Clicando em
será aberta a modal da tarefa, na qual você pode editar mais detalhes, como descrição, tags, prioridade e recorrência.
14. Configure o agendamento da execução, ou mantenha a configuração em 1 minuto.
15. Escolha as condicionais, se quiser;
16. Clique em Salvar
1 – Verifique o status dos cards aos quais a automação não está sendo executada
Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.
Automação agendada
Automações com Condicional de Tags
Configuração de horas úteis da organização
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