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As tags são importantes para que, de modo colorido e vivo, você possa destacar, categorizar, segmentar e até priorizar algo na Ummense. Você pode usar tags em cards, contatos, tarefas e arquivos. As tags servem para que você possa, de maneira fácil e ágil, encontrar informações e saber a respeito daquilo que elas identificam.
E para ganhar mais produtividade, facilidade e padronizar seus processos, você pode usar a automação de inserir tags no card. Com isso, você configura a automação em cada coluna do fluxo desejado e, quando o card chegar na respectiva coluna, todas as tags que você configurou serão inseridas automaticamente no card.
1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação
2. Clique no ícone de "robô", ao lado título da coluna.
3. Clique no ícone
4. Selecione a automação "Inserir tags"
5. Digite o nome das tags que você deseja que sejam inseridas automaticamente nos cards
6. Configure o tempo de execução, e condicionais, se desejar, e clique em Salvar
7. Ao inserir novas tags no decorrer do fluxo, é interessante que outras tags que dizem respeito a uma possível etapa do processo que já se passou, ou alerta que não sejam mais relevantes para o card, sejam removidas, para isso utilize a automação Remover tags do card para que, ao ser inseridas novas tags, seu uso seja eficiente e que sirvam para de fato organizar suas informações.
Na coluna em que a automação está configurada, verifique se existe a automação Desvincular card do fluxo atual sendo executada no mesmo minuto, ou antes, da automação para vincular a outro fluxo.
Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.
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