Automação: Remover tags do card

As tags são importantes para que, de modo colorido e vivo, você possa destacar, categorizar, segmentar e até priorizar algo na Ummense. Você pode usar tags em cards, contatos, tarefas e arquivos. As tags servem para que você possa, de maneira fácil e ágil, encontrar informações e saber a respeito daquilo que elas identificam.

Muitas vezes inserimos uma tag para um alerta, ou para indicar alguma ação necessária a ser realizada dentro daquele card, no entanto, tal alerta ou ação já não são mais necessários e o card já está em outra etapa, necessitando de novas tags. Deixar acumular tags que não tem mais relação com o processo em que o card se encontra pode gerar confusão e desorganização em sua equipe.

Portanto, utilize a automação de Remover tags, para que, ao chegar em determinada coluna, sejam automaticamente removidas as tags que você considere incoerentes com a respectiva etapa ou ação a ser realizada. Utilize também a Automação de inserir tags no card para que seu fluxo de trabalho esteja sempre organizado.

Como configurar a automação de inserir tags no card

1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação

2. Clique no ícone de "robô", ao lado do título da coluna.

3. Clique no ícone

4. Selecione a automação "Remover tags do card"

5. Digite o nome das tags que você deseja que sejam removidas automaticamente nos cards

6. Configure o tempo de execução, e condicionais, se desejar, e clique em Salvar.

7. É interessante que as tags que dizem respeito a uma possível etapa do processo que já se passou, ou alerta que não sejam mais relevantes para o card, sejam removidas para que, ao ser inseridas novas tags, seu uso seja eficiente e que sirvam, de fato, para organizar suas informações.

O que fazer se a automação não está sendo executada?

1 – Verifique se existe uma automação de desvincular do fluxo na mesma coluna.

Na coluna em que a automação está configurada, verifique se existe a automação Desvincular card do fluxo atual sendo executada no mesmo minuto, ou antes, da automação para vincular a outro fluxo.

2 – Verifique o status dos cards aos quais a automação não está sendo executada

Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.