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Para criar formulários na Ummense, vá até a tela de gestão de formulários. Para acessá-la, clique em Mais no menu lateral da sua organização e selecione Formulários na categoria Ferramentas.
Para adicionar um novo formulário é só clicar em
Se deseja criar um formulário direto na categoria desejada, clique nos 3 pontinhos da categoria e em Novo formulário.
Dividimos em quatro etapas a criação dos formulários, nesta primeira etapa vamos definir o título, a descrição, os campos a serem preenchidos e o botão de finalizar, enviar ou salvar.
Todas as informações configuradas nessa fase serão exibidas ao seu contato que irá preencher o formulário. Por isso vale apena se dedicar nesta etapa.
Aqui você insere o nome do formulário para divulgação externa. Exemplos: Trabalhe conosco, Suporte, Fale Conosco, Solicitação de visita, Pedido de orçamento.
Use nomes de formulários que sejam compreensíveis para o usuário final.
Na descrição você pode inserir explicações sobre o preenchimento, instruções para seu contato, ou até mesmo um vídeo que resolva o problema do seu cliente sem que ele precise preencher o formulário.
Textos longos e monótonos são difíceis de ler. Para facilitar a leitura e tornar mais atrativo para seu cliente, experimente aplicar formatações ao seu texto.
Utilize também links e arquivos que sirvam de apoio para seu cliente no preenchimento ou na solução do problema.
Insira aqui os campos que você quer que sejam preenchidos neste formulário.
Se você quiser criar um novo campo, veja como fazer isso aqui.
Os campos personalizados são divididos em Pessoa, Empresa e Cards. Quando você cria o campo personalizado, você já define em qual categoria ele entrará.
Os campos do tipo card serão inseridos no card que for criado através do formulário como um campo do card. Se você utilizar campos do tipo Pessoa ou Empresa, estes campos poderão atualizar ou criar novos contatos, e vincular o contato automaticamente ao card criado.
Se você quer que teu contato tenha acesso ao feed do card para mantê-lo informado do andamento através do CONECTA, é essencial que você utilize o campo “e-mail” da categoria contato. Sem isso o vínculo não será realizado.
Se o seu cliente já utiliza o CONECTA, ele não precisará preencher novamente o nome e e-mail, pois já virão pré-preenchidos para facilitar.
Ao passar o mouse sobre um campo inserido, aparecerá ao lado deste o ícone
Clique e arraste para cima ou para baixo para reordenar os campos na ordem que ficar mais interessante.
Você pode editar algumas configurações de exibição dos campos que sejam aplicadas somente ao formulário e à forma como seu cliente verá estes campos.
Ao passar o mouse sobre o campo que você quer editar, aparecerão os 3 pontinhos na lateral direita. Clicando ali você pode editar ou remover o campo do formulário.
Selecionando editar, você poderá alterar o texto que aparece para o seu contato no preenchimento do formulário e ainda escolher se o campo é obrigatório ou não para este formulário.
Se algum campo obrigatório não for preenchido, o contato não conseguirá enviar o formulário. Recomendamos ativar a obrigatoriedade em todos os campos que são essenciais, como por exemplo o e-mail, sem o qual não é possível criar e vincular o contato ao card, e nem dar um retorno ao contato que fez a solicitação.
Neste campo você pode personalizar o texto do botão de conclusão e envio do formulário, que é o botão que a pessoa terá que clicar para salvar e enviar os dados preenchidos. Alguns exemplos: Salvar, Enviar, Concluir, Solicitar, etc.
Agora que a primeira etapa está concluída, clique em
para ver como seu formulário ficou. Se quiser alterar algo é só fechar esta tela e continuar editando.
Não saia desta tela sem salvar. Mesmo se você quiser terminar a configuração do formulário em outro momento, vá até a última etapa e salve a configuração feita até agora.
Clique no botão descrito como "Próximo".
E vamos avançar para configurar o que você quer que aconteça com os formulários preenchidos. Confira os próximos passos em nosso artigo Como criar formulários (Etapa 2).
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