Como importar fluxos a partir de um arquivo modelo

Se você recebeu um arquivo de um fluxo modelo gerado e exportado de outra organização e quer instalar para utilizar no seu ambiente de trabalho, você pode fazer isso de forma bem fácil.

Nesse artigo vamos ver como importar o fluxo para a sua organização e o que é importado junto.

O arquivo de fluxo modelo

Os arquivos de fluxo modelo têm uma extensão “.json”. Somente os arquivos exportados de alguma organização da Ummense podem ser utilizados para importar e instalar um fluxo modelo.

Se o arquivo que você tem for muito antigo, pode ser que não seja possível utilizar, se for de uma versão incompatível com a versão atual da Ummense.

Se você receber uma mensagem de que não foi possível instalar por incompatibilidade de versões, peça para a pessoa que te forneceu este fluxo modelo fazer uma nova exportação para atualizar a versão.

Como importar um fluxo

1. Abra a tela de fluxos do seu ambiente de trabalho clicando no ícone no menu lateral;
2. No menu de fluxos, na lateral esquerda, clique em "Adicionar".
3. Em seguida selecione a opção "Importar fluxo"

4. Encontre em seu computador o arquivo do fluxo a ser importado. (Busque um arquivo “.json”).

5. Defina um nome para o fluxo a ser instalado e selecione a categoria de fluxos à qual você quer que ele seja instalado.

6. Clique em "Importar", para finalizar a instalação.

O que não será importado

A importação será feita a partir das definições que foram configuradas no momento da exportação. A exportação considera que este arquivo possa ser compartilhado e utilizado em qualquer organização da Ummense, por isso, as automações e configurações que envolvem vínculos com usuários, contatos ou mesmo outros fluxos da sua organização, não podem ser exportados por questões de segurança da informação.

Por isso, não serão importados juntamente com o arquivo:

• Equipe do fluxo e das colunas
• Arquivos do fluxo e das colunas
• Automações de vincular a outro fluxo
• Automações de mover de coluna em outro fluxo
• Automações de adicionar líder ou equipe

O que acontece com as Tags das automações

Se o fluxo que você está importando tem alguma automação de inserir tags, estas tags serão criadas na sua organização. Se sua organização já tiver uma tag com o nome exatamente igual à que está na configuração da automação importada, ela será utilizada, e não será criada uma nova.

O que acontece com a métrica do fluxo

Se o fluxo que você está importando possui uma métrica configurada, esta configuração será importada e o campo da métrica é criado como campo personalizado na sua organização, e será vinculado ao fluxo recém-importado.

O que acontece com as automações de disparo de e-mails e publicação no feed

Essas automações são importadas, porém, serão instaladas inativas e sem um usuário selecionado (autor ou remetente do e-mail). Você precisa entrar na configuração da automação para selecionar um remetente da sua própria organização.

Arquivos que estiverem anexados no e-mail não são importados. A mensagem, assunto e seleção de destinatários importam normalmente.

O que acontece com automações de campos personalizados

As automações são importadas, inclusive se houver valor preenchido. Os campos personalizados são criados na sua organização.

O que acontece com automações de inserir tarefas com responsável configurado

A automação é importada com as tarefas e todas as configurações, porém sem responsável, você deverá selecionar nas configurações da automação de inserir tarefas. Só vai o responsável selecionado se a opção for líder do card. Esta automação é importada como ativa.

Veja também

Como exportar fluxos