Tarefas de acompanhamento

Quando você receber uma notificação e precisar realizar uma ação no respectivo card ou fluxo, mas não puder fazê-lo imediatamente, é possível criar uma tarefa de acompanhamento para garantir que a ação seja realizada mais tarde. Para fazer isso, você pode facilmente criar uma tarefa de acompanhamento, que será inserida automaticamente em seu painel de tarefas.

A tarefa de acompanhamento aparecerá em sua lista de tarefas para o dia, permitindo que você a edite e reagende conforme necessário. Isso significa que, mesmo que você não possa tratar da notificação no momento, você terá um lembrete para voltar a ela mais tarde. Seja para verificar informações em um card, revisar arquivos adicionados ao U-drive, interagir com um contato ou acompanhar uma atualização, as tarefas de acompanhamento ajudam a garantir que nenhuma informação importante seja esquecida.

Utilizando tarefas de acompanhamento, você otimiza seu tempo e melhora sua rotina de trabalho, mantendo-se organizado e no controle das suas responsabilidades.

Como criar uma tarefa de acompanhamento a partir de uma notificação

Você pode criar uma tarefa de acompanhamento a partir de qualquer notificação recebida, exceto notificações de tarefas, grupo de tarefas e eventos.

Para criar um tarefa de acompanhamento através de uma notificação, acesse Notificações no canto superior direito.

Neste painel estarão exibidas todas as notificações relacionadas ao seu perfil.

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Para criar uma tarefa de acompanhamento a partir de uma notificação clique no ícone na lateral direita da notificação.

Ao clicar, a modal da tarefa recém-criada abrirá do lado direito de sua tela, você pode editar ou inserir outras informações. Ela será criada com o título de “Acompanhar” e estará acessível na sua lista de tarefas do Painel, assim como na lista de tarefas listadas dentro do card referente à tarefa criada.

• A tarefa de acompanhamento criada será delegada ao usuário que criou a tarefa de acompanhamento, podendo ser alterado se assim desejar. A data de entrega, por padrão, será marcada para “Hoje”, no entanto, você também poderá alterar a data ou adicionar recorrência como preferir, de acordo com sua disponibilidade;
• No topo, será possível ver o responsável pela tarefa e a data de entrega;
• Em seguida, haverá o título da tarefa de acompanhamento que, por padrão, virá nomeado por “Acompanhar”, e podendo também alterar o título conforme a finalidade da tarefa;
• Logo abaixo terá o botão de descrição acerca da tarefa criada. A descrição será inserida automaticamente dependendo da categoria da notificação da qual gerou a tarefa de acompanhamento;

• No botão mais abaixo você poderá saber a qual card esta tarefa se relaciona.

Você pode editar os outros itens da tarefa conforme achar necessário.

Descrições conforme as notificações

Dependendo da categoria da notificação da qual a tarefa de acompanhamento foi criada, há diferentes descrições automaticamente inseridas.

• Comentário na timeline: Quando a tarefa de acompanhamento é criada a partir de uma notificação de um comentário na timeline de um card, seja em um card que você faça parte, ou através de uma menção em algum card, a descrição virá com o mesmo texto da anotação da timeline.
• Exclusão de um Card: Quando um card criado por mim ou em que sou parte da equipe for excluído, a descrição virá como “Excluiu o card (nome do card excluído)” e obviamente não estará vinculada a nenhum card;
• Arquivos adicionados ao card: Quando novos arquivos forem vinculados ao U-drive de um card criado por mim ou em que sou parte da equipe, a descrição virá como “Efetuou o upload do arquivo (nome do arquivo) LINK DO ARQUIVO”
• Ações em um fluxo: Todas as notificações relacionadas a fluxos conterão a ação realizada que gerou a notificação, o nome do fluxo e o link para o fluxo, como, por exemplo, “Inseriu um card na coluna NOME_COLUNA em que você é responsável. LINK DO FLUXO”
• Contatos: Todas as notificações relacionadas a contatos conterão o nome do contato, ação relacionada a esse contato e o link para o contato, como, por exemplo, “Nova mensagem do contato: LINK CONTATO”

Vale ressaltar que você também pode alterar a descrição da tarefa de acompanhamento se achar necessário.

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