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Iniciar do zero o cadastramento de todos os cards, tarefas, contatos, fluxos e usuários na Ummense pode parecer algo trabalhoso, mas na realidade é muito simples!
Se você já utilizava alguma outra ferramenta de gestão de equipes, gestão de projetos ou mesmo gestão de tarefas e está migrando para a Ummense, ou mesmo se você criou uma lista de tudo o que você e sua equipe precisa em uma planilha, você não precisará criar tudo novamente, essa migração é bem fácil de fazer.
Quando falamos de cards, tarefas, usuários e contatos, para fazer a importação você vai precisar de um arquivo do tipo CSV (o próprio Excel permite salvar arquivos nesse formato), e seguir o passo a passo de cada um deles:
Como importar uma lista de cards para a Ummense
Como importar uma lista de tarefas para a Ummense
Como importar uma lista de contatos para a Ummense
Como importar uma lista de usuários para a Ummense
No caso dos fluxos é um pouco diferente, pois se trata de um formato específico da Ummense. Então o arquivo do fluxo precisa ter sido exportado de outra organização da Ummense para ser importado na sua organização. Isso é bem útil quando alguém criou um processo ou um fluxo que ficou bem pensado, ou mesmo criou uma metodologia e quer compartilhar com outras pessoas.
Outra forma de importar novos fluxos de trabalho para a sua organização é utilizando os modelos prontos que disponibilizamos. Neste caso, na tela de fluxos clique em “Adicionar Fluxos” e escolha a opção “Inserir Fluxo modelo”, e você será direcionado para uma tela com várias opções de fluxos para você escolher e instalar.
Uma das principais características que diferencia a Ummense é a sua estrutura de vínculos, que torna a gestão mais produtiva, e com uma usabilidade muito dinâmica e eficiente. Um card não pertence a um fluxo, mas está vinculado a ele, e por esse motivo pode estar em vários fluxos ao mesmo tempo. Uma tarefa pode ser criada no card e estar na tela de tarefas de um usuário, pois ela tem apenas o vínculo com o card e com o usuário.
Esta explicação é necessária para não há como importar a maioria destes vínculos. Mas para facilitar esse processo, após a importação você pode utilizar o recurso de ações em massa para inserir cards a fluxos, vincular usuários ou clientes, inserir tags e vários outros, de forma prática.
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