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Cards podem ser projetos, clientes, chamados, pedidos, serviços, atas de reunião, orçamentos, ideias e tudo o mais que vier a sua mente. Se você ou sua equipe precisam executar algo que envolve diversas tarefas, uma ou mais pessoas, que tem passos a serem cumpridos para ser concluído, então isso é um card.
No painel é possível acessar também os cards. Por padrão o painel irá exibir os seus cards recentes. Ou seja, são os cards que você é líder ou faz parte da equipe e tiveram interações recentes, ordenado pela última interação. Isto porque existe uma probabilidade maior de você estar trabalhando em algum destes cards ou precisar trabalhar nele hoje.
E você também pode escolher ver os cards para hoje, clicando em cima de cards recentes, e em ver cards para hoje.
Você pode também aplicar outros filtros que mostrará ali os cards que você quiser ver.
Além de acessar os cards, através do painel é possível também criar novos cards de forma prática, basta clicar em ao lado do título desta sessão.
Um card permite cadastrar descrição, formar um time, designar um líder para o time, inserir tags, vincular clientes e inserir diversas tarefas. Conheça sobre outras informações que podem ser cadastradas num card clicando aqui.
Há muito mais pra falar sobre cards, que é um dos principais recursos e centraliza todas as informações na Ummense. Visite a categoria de cards na Central de Ajuda para saber mais.
Você pode filtrar os cards no seu painel utilizando:
Para ver os filtros pré-aplicados nos cards, clique no ícone e abaixo do título aparecerá os filtros aplicados nesta sessão.
E abaixo do título aparecerá os filtros aplicados nesta sessão.
Você remover esses filtros clicando no “X”, ou clicando no tópico que deseja alterar para selecionar outra opção. Você pode ainda selecionar outras opções de filtro clicando em
Quando o filtro padrão é editado, o ícone de filtro fica azul. Para restaurar o filtro original, clique no x, em
Os filtros que você pode aplicar nos cards do painel são:
Líder ou equipe: por padrão o responsável selecionado é você mesmo, por isso são exibidos os cards que você é líder ou faz parte da equipe. Você pode selecionar um ou mais usuários da organização e visualizar os cards que eles também estão envolvidos, e pode inclusive remover você do filtro se desejar.
Status: por padrão o status “Ativo” está selecionado. Você pode selecionar também os demais status: concluído, aguardando ou cancelado. Saiba mais sobre os status de cards clicando aqui.
Na opção “Filtrar mais” você encontra mais opções:
Contatos: selecione um ou mais contatos que possam estar vinculados aos cards que você deseja filtrar.
Líder: selecione o usuário da organização que é líder do card que você deseja filtrar.
Criador do card: selecione o usuário da organização que é o criador do card que você deseja filtrar. Esse é um filtro mais específico.
Tags: selecione uma ou mais tags que desejar. As tags são ótimas para complementar a informação dos cards. Saiba mais sobre tags clicando aqui.
Data de criação: selecione a data de criação do card ou período de criação para visualizar os cards criados no período.
Data do card: A data em um card pode se referir a diversos contextos, como a entrega de um projeto, a conclusão de um serviço ou o prazo para a entrega de um pedido. Utilize este filtro para organizar os cards de acordo com a data de entrega desejada.
Data da última interação: selecione a data da última do card ou período de interação para visualizar os cards desse período. Tudo o que acontece na vida do card, desde a criação até sua conclusão, fica registrado na Timeline. Saiba mais sobre a timeline clicando aqui.
Data da última alteração do status: Selecione esta opção para filtrar os cards de acordo com a data de alteração de seu status (Ativo, Concluído, Aguardando, Cancelado).
Fluxo: selecione o fluxo desejado, para filtrar apenas os cards vinculados ao fluxo selecionado.
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