Como criar tarefa de acompanhamento

Imagine que você receba uma notificação e precise realizar alguma ação no respectivo card ou fluxo, no entanto, você não pode realizar tal ação no momento, para isso, você poderá criar uma tarefa de acompanhamento, e assim, uma tarefa de “Acompanhar” será inserida no seu painel de tarefas. A tarefa de acompanhamento criada ficará em sua lista de tarefas para hoje, e você pode editar e reagendar, se necessário.

Crie uma tarefa de acompanhamento a partir de uma notificação para que você possa lembrar-se de checar informações posteriormente, seja em um card, arquivos adicionados ao U-drive, alguma interação ou atualização de um contato. Com as tarefas de acompanhamento, você garante que nenhuma informação ficará para trás, otimizando seu tempo e sua rotina de trabalho.

Como criar uma tarefa de acompanhamento a partir de uma notificação

Você pode criar uma tarefa de acompanhamento a partir de qualquer notificação recebida, exceto notificações de tarefas, grupo de tarefas e eventos.

Para criar um tarefa de acompanhamento através de uma notificação, acesse Notificações no canto superior direito.

Neste painel estarão exibidas todas as notificações relacionadas ao seu perfil.

Para criar uma tarefa de acompanhamento a partir de uma notificação clique no ícone na lateral direita da notificação.

Ao clicar, a modal da tarefa recém-criada abrirá do lado direito de sua tela, você pode editar ou inserir outras informações. Ela será criada com o título de “Acompanhar” e estará acessível na sua lista de tarefas do Painel, assim como na lista de tarefas listadas dentro do card referente à tarefa criada.

• A tarefa de acompanhamento criada será delegada ao usuário que criou a tarefa de acompanhamento, podendo ser alterado se assim desejar. A data de entrega, por padrão, será marcada para “Hoje”, no entanto, você também poderá alterar a data ou adicionar recorrência como preferir, de acordo com sua disponibilidade;
• No topo, você verá o responsável pela tarefa e a data de entrega;
• Em seguida, haverá o título da tarefa de acompanhamento que, por padrão, virá nomeado por “Acompanhar”, e você também poderá alterar o título conforme a finalidade da tarefa;
• Logo abaixo terá o botão de descrição acerca da tarefa criada. A descrição será inserida automaticamente dependendo da categoria da notificação da qual gerou a tarefa de acompanhamento;

• No botão mais abaixo você poderá saber a qual card esta tarefa se relaciona.

Você pode editar os outros itens da tarefa conforme achar necessário.

Descrições conforme as notificações

Dependendo da categoria da notificação da qual a tarefa de acompanhamento foi criada, há diferentes descrições automaticamente inseridas.

• Comentário na timeline: Quando a tarefa de acompanhamento é criada a partir de uma notificação de um comentário na timeline de um card, seja em um card que você faça parte, ou através de uma menção em algum card, a descrição virá com o mesmo texto da anotação da timeline.
• Exclusão de um Card: Quando um card criado por mim ou em que sou parte da equipe for excluído, a descrição virá como “Excluiu o card (nome do card excluído)” e obviamente não estará vinculada a nenhum card;
• Arquivos adicionados ao card: Quando novos arquivos forem vinculados ao U-drive de um card criado por mim ou em que sou parte da equipe, a descrição virá como “Efetuou o upload do arquivo (nome do arquivo) LINK DO ARQUIVO”
• Ações em um fluxo: Todas as notificações relacionadas a fluxos conterão a ação realizada que gerou a notificação, o nome do fluxo e o link para o fluxo, como, por exemplo, “Inseriu um card na coluna NOME_COLUNA em que você é responsável. LINK DO FLUXO”
• Contatos: Todas as notificações relacionadas a contatos conterão o nome do contato, ação relacionada a esse contato e o link para o contato, como, por exemplo, “Nova mensagem do contato: LINK CONTATO”

Vale ressaltar que você também pode alterar a descrição da tarefa de acompanhamento se achar necessário.

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